Российские фондовые индексы сегодня торгуются в боковом диапазоне

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Что такое фондовые индексы

Биржевой, или фондовый, индекс — это виртуальный набор ценных бумаг, собранный по какому-то признаку. Например, это может быть набор, в который вошли все российские облигации федерального займа или только акции технологических компаний США.

Индексы помогают отслеживать поведение рынка ценных бумаг. Когда часть бумаг дорожает, а часть дешевеет, индекс показывает, насколько в среднем вырос или упал рынок.

Индексы рассчитывают компании-провайдеры или сами биржи. Периодически состав индексов меняется: если у бумаг проблемы с ликвидностью или эмитент обанкротился, бумаги удалят из индекса, а на их место поставят другие.

Индексы обычно взвешены по капитализации: доля бумаги в индексе такая же, как доля бумаги в капитализации индекса. Бывают индексы, в которых все бумаги имеют равный вес или же взвешены по капитализации, но вес самых дорогих компаний искусственно ограничен.

Как вложиться в индекс

Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Но можно инвестировать на основе индекса. Это легче, чем выбирать отдельные акции, а риск снижается благодаря диверсификации: в фонде много бумаг, банкротство даже нескольких компаний не приведет к значительным убыткам.

Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Обычно это требует больших затрат и не очень удобно. Например, чтобы повторить индекс Московской биржи, понадобится более 20 миллионов рублей.

Можно использовать фьючерсы на индекс, но это рискованный инструмент из-за встроенного плеча. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций.

ТОП лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Оптимальный способ — купить долю в инвестиционном фонде (ETF или биржевом ПИФе), отслеживающем индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех активах фонда.

Фонд берет комиссию за управление — в зависимости от фонда это может быть от доли процента до нескольких процентов в год от стоимости активов. Комиссия ежедневно списывается из активов фонда.

Доли инвестиционных фондов можно купить и продать на бирже так же, как обычные акции. Чтобы использовать фонды, акции которых торгуются на зарубежных биржах, нужно иметь статус квалифицированного инвестора у российского брокера либо открыть счет у иностранного брокера.

Список известных биржевых индексов

Вот примеры известных индексов и способы вложиться в них. Это не инвестиционная рекомендация.

Индекс S&P 500

Индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В него входит 505 акций, а не 500, потому что акции пяти компаний представлены в индексе в двух видах. Наибольший вес — у Microsoft, Apple и Amazon.

Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.

Подходящие фонды на Московской бирже: SBSP, AKSP и близкий по смыслу FXUS.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: SPY, CSPX.

Индекс Dow Jones Industrial Average

Один из старейших индексов акций США — индекс Доу — Джонса. В составе — бумаги 30 крупных американских компаний из основных секторов экономики, кроме транспорта и коммунальных услуг. Наибольший вес у Boeing, UnitedHealth Group и McDonalds. Все акции из этого индекса есть и в индексе S&P 500.

Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: DIA, DJE.

Индекс NASDAQ-100

Индекс акций крупнейших компаний, в основном технологических, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ. В составе индекса — 103 бумаги 100 компаний, большинство из них американские. Наибольший вес у Microsoft, Amazon и Apple.

Кто рассчитывает: биржа NASDAQ.

Подходящие фонды на Московской бирже: AKNX и близкий по смыслу FXIT.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: QQQ.

Индекс FTSE 100

Британский фондовый индекс, в составе которого — торгующиеся на Лондонской бирже акции крупнейших компаний. В составе — 101 акция, наибольший вес у HSBC, Royal Dutch Shell и BP.

Кто рассчитывает: связанная с Лондонской биржей FTSE Group.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXUK.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: ISF, VUKE.

Индекс Московской биржи

Индекс акций крупнейших компаний России. В составе индекса — 41 акция, наибольшая доля у «Газпрома», Сбербанка и «Лукойла».

Еще есть индекс RTS. Он состоит из тех же бумаг, что и индекс Мосбиржи, но рассчитывается в долларах.

Кто рассчитывает: Московская биржа.

Подходящие фонды на Московской бирже: FXRL, RUSE, SBMX.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет, но есть близкие по смыслу RSX и ERUS.

Индекс RGBI

Индекс государственных облигаций (ОФЗ) Московской биржи. В составе — 17 наименований ОФЗ с постоянным купоном и разными датами погашения.

Кто рассчитывает: Московская биржа.

Подходящие фонды на Московской бирже: SBGB.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет.

Индекс CSI 300

Индекс Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. В составе — акции 300 крупнейших китайских компаний, наибольший вес у Ping An Insurance Group, Kweichow Moutai, China Merchants Bank.

Кто рассчитывает: Шанхайская и Шэньчжэньская биржи.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXCN.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: ASHR, PEK.

Индекс MSCI ACWI

Индекс акций мира. В составе — больше 2400 акций компаний из 23 развитых и 26 развивающихся стран: от США, Японии и Великобритании до Бразилии, Малайзии и Турции. Вес США — более половины индекса.

Кто рассчитывает: MSCI Inc.

Подходящие фонды на Московской бирже: нет.

Подходящие фонды на зарубежных биржах: IMID, ACWI.

Российские фондовые индексы торгуются в «красной» зоне

Аналитики ИГ «Норд-Капитал» оценивают внешний фон на открытии сегодняшних фондовых торгов как слабо негативный. По мнению экспертов МФЦ, у рынка сейчас равноценная возможность для движения как вверх, так и вниз, а потому многое будет зависеть от решения вопроса секвестра бюджета США.

«Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, и демократы, верховенствующие в Сенате, намерены представить на этой неделе свои проекты госбюджета на следующие несколько лет, и мы, возможно, снова увидим нервирующий рынки процесс переговоров между двумя партиями», — напоминают эксперты МФЦ.

По мнению же экспертов ИГ «АТОН», можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный плюс.

«Однако значимых драйверов для ускорения покупок не наблюдается, что указывает на высокую вероятность «бокового» движения на наших площадках как минимум до публикации статистики в Европе и опасность фиксации полученной ранее прибыли», — отмечают эксперты.

Фондовые торги в США 11 марта 2020г. завершились повышением ведущих индексов. При этом индикатор Dow Jones обновил рекорд по итогам пятой сессии подряд. Американские инвесторы продолжают испытывать оптимизм в связи с улучшением экономической ситуации в стране.

По итогам торгов 11 марта 2020г. индекс Dow Jones вырос на 0,35% — до 14447,29 пункта, индекс S&P повысился на 0,32% — до 1556,22 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 0,26% — до 3252,87 пункта.

Фондовые торги в Европе 11 марта 2020г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Главным образом инвесторы отыгрывали понижение международным агентством Fitch кредитного рейтинга Италии с А- до ВВВ+.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня падают. Японский индекс Nikkei по данным на 10:00 мск снизился на 0,11%, гонконгский Hang Seng потерял 0,32%, а китайский Shanghai Composite упал на 1,5%.

Официальная цена нефти марки WTI по итогам торгов 11 марта 2020г. на бирже в Нью-Йорке повысилась на 0,11 долл. и составила 92,06 долл./барр. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов 11 марта 2020г. на бирже в Лондоне упала на 0,63 долл. и составила 110,22 долл./барр.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,16%, торгуясь на уровне 91,91 долл. за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,33%, торгуясь на уровне 109,86 долл. за баррель.

«Давление на котировки оказывают ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов черного золота уже восьмую неделю подряд», — отмечают эксперты ИГ «АТОН».

Индексные фонды РФ для инвестирования

Московская фондовая биржа и российские индексы ценных бумаг с каждым днем набирают обороты. Они привлекают все большее число инвесторов со всего мира. Поговорим о том, что собой представляют фондовые индексы РФ, что должен знать инвестор об их структуре и способах расчета.

Несколько абзацев о фондовом индексе

Фондовый индекс – это относительный показатель, размер которого вычисляют по совокупной стоимости ценных бумаг:

  • показывает как в ту или другую сторону «качает и подбрасывает» цену на какую-либо корзину с акциями;
  • помогает инвесторам понять, какие именно факторы влияют на текущую стоимость таких корзин.
  1. Позволяют сделать более-менее точный прогноз относительно того, сколько в будущем (по крайней мере, ближайшем) будут стоить те или иные активы на рынке. Это помогает принять взвешенное решение насчет того, стоит ли вкладывать свой капитал в какой-либо актив в текущем дне или месяце 2020 года.
  2. Также индексы дают возможность инвесторам увидеть общий тренд в различных отраслях и понять, вверх он движется или вниз.

Важнейшие российские фондовые индексы

К главным российским индексам, которых уже успели «полюбить» инвесторы, относятся следующие индексы.

MICEX (ММВБ)

  • важнейший ориентир на московском фондовом рынке и лидер в общем объеме «законченных сделок;
  • в него входят более 50 наиболее высококлассных и прибыльных ценных бумаг самых крупных компаний РФ;
  • основная доля (более 50%) из них приходится на 5 «столпов» российской экономики (речь о «Газпроме», «Роснефти», «Лукойле», «Сбербанке», а также ВТБ);
  • рассчитывается MICEX только в национальной валюте (то есть в рублях). Доллары для этого давным-давно перестали использоваться.

За изменением индекса ММВБ можно наблюдать в режиме реального времени. Торги начинаются в 10.30 (по Москве) в понедельник и заканчиваются в 18.45 в пятницу. Четырежды в год состав индекса пересматривают.

РТС (RTS)

РТС инвесторы и трейдеры прозвали «барометром рынка». Этот индекс России вполне можно сравнить со Standard and Poor’s 500 (S&P 500), в который входят активы пятиста крупнейших корпораций нью-йоркской биржи. С РТС похожая история. В него включают стоимость акций самых крупных компаний РФ, которые представлены на бирже столицы (речь о бумагах Газпрома, Сбербанка, Роснефти, ВТБ, Лукойла, Норильского Никеля и др.). Их акции наиболее прибыльны. Они приносят больше всего дохода. Торгуется RTS пока что в USD (долларах), но совсем скоро (возможно в 2020 году) должен произойти окончательный переход на национальную валюту – рубль.

MICEX 10 (ММВБ-10)

За его основу берутся десять самых дорогих ценных бумаг, которые представлены на бирже столицы. Рассчитывается MICEX 10 исключительно в нац. валюте (российских рублях).
MICEX 10 продвинутые трейдеры и инвесторы нарекли индикатором «голубых фишек», то есть самых высококлассных акций. Их так называют по аналогии с покером, где у самых дорогих фишек голубой цвет. MICEX 10 нередко сравнивают со знаменитым нью-йоркским Доу Джонсом.

Что инвестор должен обязательно знать насчет этих индексов

С помощью основных индексов России инвестору абсолютно по плечу:

  1. Более-менее точно выяснить, есть ли какой-либо смысл вкладывать свои средства в акции того или иного государства. Это станет ясно, если внимательно наблюдать за индексной динамикой в течение хотя бы нескольких месяцев. Такой небольшой, но продолжительный анализ– залог правильных решений.
  2. Понять, как меняются предпочтения у других инвесторов. Индексный рост говорит об их оптимистических настроениях, готовности смело и крупно инвестировать в те или иные активы.
  3. Узнать о том, насколько трейдеры на рынке активны. Это можно сделать, если следить не только за самими индексами, но также и за общим объемом акций, которые постоянно циркулируют в биржевом обороте. Речь естественно об акциях компаний, которые являются частью того или иного индекса.
  4. Решить, стоит ли выводить капитал с рынка или лучше наоборот завести его туда.
  5. Получить все необходимые данные, чтобы с выгодой для себя спекулировать.

Обратите внимание! Инвестору очень важно тщательно отслеживать индексные динамики не только на родной столичной, но и на всех других крупнейших биржах мира (в частности на нью-йоркской, лондонской, мадридской и токийской биржах, а также Euronext и Nasdaq).

Способы инвестирования с помощью основных фондовых индексов России

Существует несколько способов инвестировать, используя для этого главнейшие индексы РФ.

1. «Зеркальные» инвестиции

Обычно лучше всего портфель инвестиций формировать по «зеркальному принципу». То есть полностью повторять в нем состав акций, представленных в индексе. В таком случае, правда, малой кровью обойтись никак не удастся. Придется сразу инвестировать немаленькую сумму размером в, как минимум, несколько миллионов рублей (о том, как более-менее точно рассчитать индексную структуру речь пойдет несколькими разделами ниже).

2. Инвестиции в индексные паи (ПИФы)

Инвестор обязательно должен обдумать, стоит ли выбрать паевые индексные фонды (ПИФы). Структура портфелей таких фондов почти идентична основным российским индексам. Так что их покупка – это практически, то же самое, что и зеркальное инвестирование. С помощью таких фондов можно серьезно сэкономить, так как вложение в них обойдется существенно дешевле в сравнении с выше описанными зеркальными инвестициями.

3. Покупка фьючерса

Ну и наконец, также можно инвестировать во фьючерс одного из основных индексов. Подобные контракты обязывают инвестора купить или продать актив в будущем. При этом обязательно фиксируются цена и сроки.

К примеру, можно вложить собственные средства во фьючерс на индекс РТС. Делается это, чтобы обезопасить себя от рисков (произвести хеджирование).

У фьючерсного инвестирования есть один большой плюс – инвестору абсолютно не требуется искать огромную сумму, поскольку сначала достаточно внести только 10-15% от полного размера контракта. Это служит гарантийным обеспечением фьючерса. В будущем расчет прибыли (или убытка) будет сделан так, словно бы была внесена вся сумма целиком.

Как рассчитать основные фондовые индексы России

Каждый инвестор должен понимать, как фондовые индексы рассчитываются. Делается это одним из двух основных способов.

Среднее арифметическое (простое)

Общую сумму ценных бумаг индекса следует поделить на количество этих ценных бумаг. Кстати, именно по такой формуле считают знаменитый Dow Jones. Этот способ очень оперативный, эффективный и простой. Он позволяет быстро менять свою инвестиционную политику на рынке, когда этого требуют обстоятельства.

Среднее арифметическое (взвешенное)

Среднее арифметическое (взвешенное) – это когда индексные акции взвешиваются по определенным параметрам. Чаще всего это делается по показателю капитализации, так как в таком случае можно учесть не только стоимость акций, но и их количество у организаций, выпускающих акции (эмитентов).

Выводы

Наблюдение за основными фондовыми индексами России – хороший способ узнать уже сегодня о том, куда выгоднее и надежнее всего инвестировать свои капиталы. Главное использовать для этого правильные инструменты.

Список русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов для СНГ!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию, перейдя по ссылке:

Добавить комментарий